Executivo(a) de Relacionamento e Negócios - Family Office

Sobre a vaga

A Zelen Family Office está buscando um(a) profissional com experiência no mercado financeiro, especialmente em Private Banking, Wealth Management, Assessoria de Investimentos ou atendimento a clientes de alta renda, para atuar no relacionamento e acompanhamento de uma carteira já existente de clientes.

A posição terá também importante responsabilidade comercial, com o objetivo de ampliar a carteira por meio da identificação e aproximação de novas famílias com perfil adequado ao Family Office. O profissional terá espaço para construir relacionamento, identificar oportunidades e desenvolver novos negócios, em conjunto com a estrutura da Zelen Family Office.

Responsabilidades

·       Atender e acompanhar uma carteira já existente de clientes alta renda;

·       Apoiar o relacionamento próximo e contínuo com famílias e empresários;

·       Identificar necessidades, oportunidades e possibilidades de ampliação do relacionamento;

·       Participar de reuniões com clientes e potenciais clientes;

·       Desenvolver relacionamento com novas famílias com perfil aderente ao Family Office;

·       Prospectar novas oportunidades por meio de networking, indicações e relacionamento;

·       Realizar follow-ups e acompanhar a evolução das oportunidades;

·       Organizar informações, contatos e oportunidades em CRM;

·       Trabalhar em proximidade com a diretoria na condução dos relacionamentos e oportunidades;

·       Contribuir para a construção de relacionamentos de longo prazo e geração de novos negócios. 

·       Experiência no mercado financeiro, preferencialmente em Private, Wealth Management, Assessoria de Investimentos ou áreas relacionadas;

·       Vivência no atendimento ou relacionamento com clientes de alta renda;

·       Boa comunicação e capacidade de estabelecer relações de confiança;

·       Interesse e disposição para desenvolver uma atuação comercial e de relacionamento;

·       Perfil comercial, consultivo e orientado a resultados;

·       Maturidade profissional, discrição e postura compatível com atendimento a clientes de alto patrimônio;

• Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Economia, Direito, Finanças, Gestão Comercial ou áreas correlatas. 

·       Experiência em Private Banking, Wealth Management ou Family Office;

·       Certificações como CEA, CFP ou equivalentes;

·       Conhecimento de investimentos e mercado financeiro;

·       Experiência com clientes de alto patrimônio;

·       Relacionamento prévio e trânsito natural junto a empresários, famílias empresárias ou profissionais de alta influência;

·       Perfil comercial desenvolvido ou experiência anterior com prospecção;

·       Networking em ambientes empresariais e financeiros. 

Zelen familly office gestão patrimonial integrada com independência, transparência e acompanhamento contínuo. Entregamos uma estrutura integrada, desenhada para compreender a complexidade patrimonial em todas as suas dimensões (Investimentos, Empresas Negócios e Legado familiar. Oferecemos consultoria integrada, com soluções personalizadas para:

• Famílias empresárias e holdings patrimoniais, com gestão de imóveis, empresas e fazendas.
• Quem busca planejamento sucessório estruturado e proteção de longo prazo.
• Pessoas que valorizam confiança, transparência e relacionamento direto.