Der Job
- Unterstützung bei der Gewinnung, Betreuung und Beendigung von Family-Office-Mandaten – insbesondere im Bereich Privates Finanzsekretariat, inklusive Vermögensreporting
- Qualifizierte Sachbearbeitung im Rahmen der Dienstleistung Finanzsekretariat
- Übernahme klassischer Assistenzaufgaben, wie z. B. die Führung und Pflege von Mandantenakten, die laufende Korrespondenz sowie die Koordination externer Dienstleister und involvierter Dritter
- Erstellung und Aufbereitung von Präsentationen für Mandanten
- Selbstständige Bearbeitung und lückenlose Dokumentation von mandatsbezogenen Aufträgen
- Terminorganisation: Vereinbarung, Verwaltung und Nachverfolgung von Terminen mit Mandanten, Dienstleistern und internen Stellen
Ihr Profil
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/-mann (m/w/d), Steuerfachangestellte/-r (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
- Betriebswirtschaftliches Studium oder eine gleichwertige Weiterqualifikation sind von Vorteil
- Idealerweise Erfahrung in der Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden oder in einer vergleichbaren Assistenzfunktion
- Kenntnisse und praktische Erfahrung in den Bereichen Family Office, Steuerberatung und/oder Testamentsvollstreckung
- Gute Englischkenntnisse sind wünschenswert
- Sehr gute MS Office- und allgemeine PC-Kenntnisse; Erfahrungen mit OSPlus sind von Vorteil
Unser Angebot
- Betriebliche Altersvorsorge sowie vermögenswirksame Leistungen
- Individuelle Personalentwicklung, Stärkencoaching und Unterstützung bei berufsbegleitender Weiterbildung
- Flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten
- Zuschüsse für das BVG-Ticket sowie Fahrradleasing
- Kooperation mit dem Fürstenberg Institut: kostenfreie und anonyme Mitarbeiterberatung
- Betriebliches Gesundheitsmanagement (z. B. Gesundheitstage, Impfaktionen, Massagen, Fitnessstudio-Kooperationen)
- Zuschuss zum Mittagessen über Menüschecks
- Privater Unfallversicherungsschutz
- Mitarbeiterfeste wie Sommer- und Weihnachtsfeiern
- Attraktive Mitarbeitervorteile für Bankprodukte und Corporate Benefits