Family Officer

iVESTA conseille une clientèle d’entrepreneurs sur l’intégralité de leurs enjeux patrimoniaux.

En fort développement, nous recherchons un(e) family officer.
Basé(e) place Vendôme, vous travaillerez en étroite collaboration avec les family partners et les clients sur les missions suivantes :

Structuration Patrimoniale

• Recherches juridiques, fiscales et financières (Holdings animatrices, apports-cessions, donation avant cession, pactes Dutreil, LBO, levées de fonds, pacte d’actionnaires, droit des sociétés, IFI, mobilité internationale des personnes physiques et/ou morales, contrats d’assurance-vie de droit luxembourgeois etc.)
• Production d’analyses patrimoniales selon la méthodologie iVESTA
• Coordination des experts (avocats, experts-comptables, notaires etc.)
• Veille juridique, fiscale et réglementaire

Business partner

• Suivi d’un portefeuille de clients UHNWI
• Suivi/mise en place des formalités réglementaires avec les clients/fournisseurs (fonds de PE, sociétés de gestion, banques, cies d’assurance etc.)
• Elaboration de reportings patrimoniaux consolidés (actifs / passifs / flux)
• Participation aux stratégies de développement d’iVESTA (évènements, supports digitaux, présentations etc.)

Investissement

• Monitoring de portefeuilles de gestion cotée et de fonds traditionnels & alternatifs déposés au sein de banques privées et sociétés de gestion (calculs d’attribution de performance et d’indicateurs de risque)
• Suivi des fonds de Private Equity (suivi des appels, activité des participations etc.)
• Suivi d’opérations immobilières (modélisation excel d’hypothèses financières de levier financier, de stratégies d’exit, calcul de TRI etc.)