Assistenz der Beratung (m/w/d) - Arbeitsumfang 80-100%
MSR Family Office
Full-time
On-site
Bad Waldsee, Germany
Unser Unternehmen
Professionalität | Respekt | Flexibilität | Nachhaltigkeit | Loyalität | Leidenschaft | Transparenz | Vertrauen
Wir sind eines der führenden Multi Family Offices in Deutschland. Unsere 80 Mitarbeitenden begleiten Familien generationsübergreifend bei der Entwicklung einer Familien- und Gesamtvermögensstrategie.
Der Bereich Beratung und Vermögenscontrolling betreut mit rund 35 Mitarbeitenden etwa 50 Mandantenfamilien. Unsere Vermögenscontroller werden durch das 7-köpfige Assistenzteam Beratung inmitten einer großen Vielfalt an Aufgaben unterstützt.
Der Bereich Beratung und Vermögenscontrolling betreut mit rund 35 Mitarbeitenden etwa 50 Mandantenfamilien. Unsere Vermögenscontroller werden durch das 7-köpfige Assistenzteam Beratung inmitten einer großen Vielfalt an Aufgaben unterstützt.
Ihre Aufgaben
- Grundlagenarbeit für die zugeordneten Vermögenscontroller/Berater-Hubs
- tagesaktuelle Erfassung der mandantenbezogenen Daten im CRM
- vorbereitender Zahlungsverkehr
- Unterstützung bei der Erstellung und Überarbeitung von Arbeitsunterlagen
- Übernahme von Geschäftskorrespondenz und kleinere Assistenztätigkeiten
- Büroorganisation durch Digitalisierung und Prozessoptimierung
Ihr Profil
- kaufmännische Ausbildung (bevorzugt Bank, auch Handel und Industrie mit entsprechender Erfahrung)
- Freude an Sachbearbeitung und Organisation
- gute Kommunikationsfähigkeiten und Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- selbständige, strukturierte, effiziente, qualitäts- und prozessorientierte Arbeitsweise
- sicher in allen Microsoft 365 Anwendungen
Unser Angebot
- überdurchschnittliche Vergütung und Weiterbildungsmöglichkeiten
- bestausgestattete Arbeitsplätze und Diensthandy
- ein Werte orientiertes Arbeitsumfeld, flache Hierarchien und offene Türen
- flexible Arbeitszeiten und Workation
- tägliches frisch gekochtes Mittagessen, Kaffeeküche, Yogastunde und Businessbike